Povestea a două căi ce se întretaie. Un bătrân magician forţat să hoinărească din ţară în ţară, din oraş în oraş, în căutarea unei spaţiu pentru a-şi efectua actul, cunoaşte o tânără fată care este la începutul călătoriei vieţii sale....
Filmul este povestea maturizării unei tinere din Iran. Când curajul lui Marjane îi îngrijorează părinții, ei hotărăsc să o trimită la școală în Austria....