În acest al doilea episod al trilogiei, Frodo îşi continuă odiseea pentru a-şi împlini destinul: distrugerea Inelului Suveran şi izbânda în faţa Marii Întunecimi...
Cu 30 de ani în urmă, extratereștrii au luat contact cu omenirea. Aceștia erau naufragiați pe Pământ. Pe măsură ce națiunile lumii întârzie să ajungă la un conses cu privire la soarta noilor oaspeți, răbdarea extratereștrilor începe să se termine....
La sfârşitul secolului 19, Jay Cavendish, în vârstă de 16 ani, călătoreşte de-a lungul Frontierei Americane în căutarea femeii iubite. Este însoţit de un călător misterios pe nume Silas, care acceptă să-l protejeze - pentru o răsplată...