Când Danny împiedică un hoț să fugă cu o pradă uriașă, iubita hoțului e ucisă accidental. După ce evadează, infractorul pune în aplicare un plan: Danny va trebui să rezolve o serie de 12 enigme extrem de dificile. Altfel, logodnica lui va muri....
Bibliotecarul Flynn recuperează piatra filosofală în cadrul unei licitații, dar la scurt timp își pierde iubita. Flynn pleacă la New Orleans, unde se îndrăgostește de o cântăreață franceză. Fata e păzitoarea formulei care poate să reînvie vampirii....