Bibliotecarul Flynn recuperează piatra filosofală în cadrul unei licitații, dar la scurt timp își pierde iubita. Flynn pleacă la New Orleans, unde se îndrăgostește de o cântăreață franceză. Fata e păzitoarea formulei care poate să reînvie vampirii....
Când Danny împiedică un hoț să fugă cu o pradă uriașă, iubita hoțului e ucisă accidental. După ce evadează, infractorul pune în aplicare un plan: Danny va trebui să rezolve o serie de 12 enigme extrem de dificile. Altfel, logodnica lui va muri....