Willard primește ordinul de a lichida un comandant, colonelul Kurtz, care a trecut de partea dușmanului. Călătoria lui Willard trece drept o poveste plină de aventuri, dar este și o alegorie a demenței războiului și a descoperirii de sine....
În această aventură plină de acțiune, super agentul James Bond trebuie să împiedice un industriaș care plănuiește să șteargă toată omenirea de pe fața pământului și să o înlocuiască cu o super rasă pe care a creat-o într-o stație spațială....
O misiune spaţială găseşte în apropierea unei uriaşe găuri negre o navă crezută pierdută la bordul căreia se află numai roboţi şi o singură fiinţă umană: dr. Hans Reinhardt, care a elaborat un plan nebunesc de pătrundere în interiorul găurii negre....