În acest al doilea episod al trilogiei, Frodo îşi continuă odiseea pentru a-şi împlini destinul: distrugerea Inelului Suveran şi izbânda în faţa Marii Întunecimi...
O poveste contemporană despre dragoste, respingere şi triumf, spusă prin intermediul lui Paikea, o tânără din populaţia băştinaşă Maori, care luptă pentru a-şi îndeplini un vis pe care bunicul ei refuză să-l accepte....