In timp ce cetatenii din Shanghai tremura de teama ocupatiei japoneze, Chen Jun se inscrie la cursurile Academiei de Arte Martiale Jin Wu, sperand sa-si imbunatateasca abilitatile de luptator si sa organizeze rezistenta subterana....
Coreea, 1934. În timpul ocupației japoneze, exista un război deschis între școlile de arte marțiale rivale. Trei luptatori chinezi care intervin intr-o lupta nedreapta au parte de o razbunare grea: școala lor este distrusă și ei sunt exilați....