In una dintre cele mai bune continuări de film din toate timpurile, Francis Ford Coppola duce mai departe povestea de proporții epice a trilogiei Godfather cu această saga despre două generații din familia Corleone aflate la putere....
În timpul unei călătorii pe mare, Alec, un puști sensibil, dar curajos, este fascinat de un frumos armăsar negru, dus de proprietarii lui spre Orient. În urma unui naufragiu, Alec și armăsarul, singurii supraviețuitori, ajung pe o plajă pustie....