Evan, trolul de sub pod, se aventurează în Gothmoria pentru a-și îndeplini visul de a deveni cântăreț ambulant, însă când o întâlnește pe renumita și temuta războinică barbară Brendar, i se alătură misiunii ei de a învinge un demon malefic....
Atunci când planurile pe care și le clădise pentru viața ei personală și profesională eșuează, Bailey, o tânără cântăreață de muzică country, acceptă o slujbă de guvernantă pentru cei cinci copii ai necizelatului cowboy Beau....
Parker, noroșorul-copil strălucitor și vesel, prietenul său morsă Russell și fostul căpitan de mare Angus au aventuri caraghioase livrând corespondența pe tot Muntele Middlemost....