După ce a fost închis ani de zile de autorităţile turceşti, tânărul fierar armean Nazaret află că cele două fiice ale sale încă trăiesc. Devine obsedat să le găsească...
Cineastul Elia Suleiman călătorește în diverse orașe ale lumii și găsește paralele neașteptate cu situații cu care este obișnuit acasă, în Palestina....