Frumoasa este o fată nemulţumită de viaţa dintr-un oraş provincial al Franţei care încearcă să respingă dovezile de afecţiune ale îngâmfatului Gaston. Bestia este un prinţ tranformat într-un animal fioros printr-o vrajă pentru că nu putea să iubescă....
Scamp, fiul celor doi eroi eroi din "Lady and the Tramp", este indignat de faptul că trebuie să stea în curtea casei. El vrea să trăiască o aventură, să exploreze locuri necunoscute....