Filmul începe când avocata Annie Park face un pact cu dezvoltatorul William Holt pentru a salva cafeneau Starlight. Niciunul dintre ei nu se așteaptă să găsească mult mai mult în această colaborare, ce debutează ca o relație strict profesională....
Însotitoarea de zbor Sydney este însărcinată să aibă grijă de Leah, o minoră care calatoreste singura. După ce Leah este preluata în siguranță de tatăl său, Jonathan, Sydney găsește un pachet pe care Leah l-a pierdut și se duce sa i-l inapoieze....
Film suprearealist si satiric, inspirat de o nuvela de Kazuo Ishiguro. In 1933, un mogul de bere fara picioare pe nume Lady Port-Huntley (Isabella Rossellini) organizeaza un concurs pentru a vedea ce natie e in stare sa cante cea mai trista muzica din lume. Premiul: 25.000 de dolari....