În urmă cu 22 de ani, un bâiat de 9 ani a fost despărțit de sora lui, pe o insulă paradisiacă, dar aridă, din mijlocul Oceanului Atlantic de Sud. Decizia a fost luată de mama celor doi, care se temea de apariția unei atracții interzise între frați....
Un meteorolog, angajat la un post TV, se intoarce in orasul natal, Vale da Rocha, din nord-estul Braziliei, care este devastat de seceta. Aici trebuie sa infrunte intemperiile naturii, dar si propriile amintiri....
Filmul prezintă viața lui Cartola, unul dintre cei mai importanți compozitori ai muzicii braziliene, precum și unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai genului muzical numit samba....