În timp ce strabat deșertul tunisian într-o dubă ponosită pentru a ajunge la piață să-și vândă oile, un bătrân și nepotul său sunt opriți de doi polițiști. Pentru a li se permite să plece, trebuie să accepte o intelegere ciudată....
Filmul este povestea unei prietenii neobișnuite și portretul unei țări care oscilează între speranță și deziluzie. Producția urmărește destinele a două tinere și a unui adolescent din Tunisia....