Mara este vraciul unui sat de pescari din Deltă care se foloseşte de un nămol special pentru a trata sătenii. Mara rămane gravidă şi povesteşte sătenilor că sarcina se datorează nămolului şi nu unui om, iar sătenii o acuză de vrăjitorie şi o alungă...
Aribelle (Ari) este o adolescentă amnezică rătăcită într-o metropolă plină de pericole, Lost City, având doar hainele de pe ea și un medalion în formă de inimă....