Toby, un corporatist dezamăgit de viața modernă, e tras într-o lume fantastică a călătoriilor în timp după ce un cizmar spaniol îl crede Sancho Panza. Treptat, tânărul începe să nu mai distingă între vis și realitate....
Tokyo. Asuka, o tânără femeie de serviciu din tura de noapte, este pregătită să plătească un preț mare ca să-și îndeplinească dorința de a fi un important star al muzicii....