Doi americani căsătoriți se duc la Festivalul de Film din San Sebastian și sunt prinși de magia evenimentului, de frumusețea Spaniei și de fantezia filmelor. Ea are o aventură cu un regizor francez, iar el de îndrăgostește de o tânără....
În anul 1989, câteva săptămâni înainte de căderea zidului Berlinului, Pago, Rice și Bibi vizitează Europa de Est în căutarea aventurii - o călătorie care le va schimba viața pentru totdeauna....
Giulia, care caută tratament pentru stres, ia un remediu care o face să nu aibă niciun filtru când vorbește. Toată umilința și furia pe care le-a ținut în ea de-a lungul anilor explodează....