Indochina franceză, 1929. O adolescentă franceză (Jane March) începe o poveste de iubire nechibzuită și interzisă cu un chinez bogat, mai în vârstă (Tony Leung Ka Fai). Amândoi știu că aventura poate avea consecințe drastice....
O călugăriță din Italia secolului al XVII-lea este tulburată de o serie de viziuni religioase și erotice. Are parte de sprijinul unei surori, însă relația lor devine pe nesimțite o aventură romantică....
1939. Republicanii spanioli fug de dictatura lui Franco, în Franța. Guvernul francez a construit tabere de concentrare, limitându-i pe refugiați acolo. Într-una din aceste tabere, doi bărbați, un gardian și un ilustrator, se vor împrieteni....