O mamă necăsătorită obține o slujbă de vacanță pe post de Moș Crăciun la un centru comercial, ceea ce ar trebui să-i aducă niște bani în plus. Un înger apare în viața ei și aduce schimbări pozitive, inclusiv scânteia unei noi iubiri....
Billy, un baietel de 11 ani ramas infirm in urma unui accident, ia in grija un calut cu corn in frunte, pe care il ajuta sa plece in tinutul magic caruia ii apartinea....