Merlin este o creație a vrăjitoarei Mab, însă când acesta refuză să fie conducătorul forțelor întunericului, Mab se întoarce împotriva tânărului vrăjitor....
Nigel Terry este întruchiparea perfectă a Regelui Arthur, un amestec de eroism şi naivitate. Scenele din Camelot sunt bine realizate în contextul trădării reginei Guinevere şi a lui Lancelot, între care se înfiripă o idilă cât se poate de lumească....
La nasterea printesei Rosebud, in locul unei vraji magice, un blestem e aruncat asupra ei, ceea ce face ca regele sa ordone ca toate uneltele de cusut din regat sa fie distruse. Anii trec, iar Rosebud devine o tanara foarte draguta si inocenta....