Belle este luată prizonieră de o bestie în castelul său, în schimbul libertății tatălui ei. În ciuda temerilor sale, ea se împrietenește cu personalul fermecat al castelului și învață să privească dincolo de exteriorul bestiei....
Filmul spune povestea lui Ulysses, un băiat timid din Bronx care folosește fantezia și muzica pentru a scăpa de viața lui și pentru a-și da seama cine este cu adevărat....