Frank, care conduce o mică ambarcațiuni, pleacă împreună cu Lily și fratele ei în căutarea Arborelui Vieții, despre care se crede că deține puteri vindecătoare. Cei trei au de înfruntat animale sălbatice, dar și o expediție germană concurentă....
Emily primește un pui de cățel care se va dovedi fermecat: cu cât e mai iubit, cu atât crește mai mare. În scurt timp apartamentul în care locuiesc devine neîncăpător, iar fetița va porni în aventura vieții ei alături de Clifford și unchiul ei....
The Nutcracker and the Four Realms are la bază povestirea a lui E.T.A. Hoffman, în care Clara, după o agitată seară de Crăciun, ajunge să lupte alături de un "spărgător de nuci" în costum militar împotriva maleficilor şobolani cu şapte capete....