Biserica face infioratoare experimente asupra lui in tinuturile inghetate de la Polul Nord, avand drept cobai copii rapiti. Lyra calatoreste spre tinuturile inghetate pentru a-si salva cel mai bun prieten....
Printesa Giselle este alungata din regatul ei magic de catre regina cea rea. Ajunsa in Manhattan, printesa isi da seama ca lumea reala nu functioneaza dupa legile magice ale povestilor. Printesa face cunostinta cu un avocat de care se indragosteste....