Oraşul e plin de drogaţi, mulţi dintre ei oameni fără adăpost. Samad, membru într-o brigadă anti-drog, îl caută şi în gaură de şarpe pe Nasser, un influent traficant. După mai multe operaţiuni fără succes, Samad reuşeşte să-i descopere bârlogul....
Ali locuiește în sudul Teheranului cu fiul lui care iubește mașinile. Ca să-l facă fericit, Ali se împrumută. Când strânge suma necesară, inflația lovește. Ali se chinuie să-și păstreze promisiunea făcută....