Alex Hughes, un englez tăcut, e abordat de excentrica Vivienne de 19 ani, în restaurantul unei benzinării. Acceptă cu greu să o ia cu el până în orăşelul Wawa, dar înainte îi dezvăluie fetei că fusese închis pentru crimă....
Film suprearealist si satiric, inspirat de o nuvela de Kazuo Ishiguro. In 1933, un mogul de bere fara picioare pe nume Lady Port-Huntley (Isabella Rossellini) organizeaza un concurs pentru a vedea ce natie e in stare sa cante cea mai trista muzica din lume. Premiul: 25.000 de dolari....
Lou, Sandy si Norma sunt trei surori care in copilarie au fost obligate sa traiasca sub tirania tatalui si alaturi de o mama depresiva. Vor putea ele uita traumele din adolescenta si sa duca o viata normala?...