Harlem, anii `30. De curand iesit din inchisoare, Ellsworth descopera ca Harlemul nu mai este la fel ca inainte. Stephanie, o femeie care conduce un joc de loterie ce da sarmanilor speranta, este la concurenta cu regele berii din Bronx...
Jeff, un tanar delicvent, este inscris de tatal sau la o scoala speciala, in speranta ca aici, baiatul va reusi sa invete cate ceva despre auto-disciplina....