Un fost ofiţer de poliţie încearcă să realizeze un documentar despre un bărbat pe care l-a întâlnit în taină pe o plajă din Tanjong Rhu, în Singapore acesta fiind cel mai popular loc de întâlnire pentru homosexuali...
O perucă blondă şi o nouă identitate: asta primeşte Setsuko de la prima lecţie de engleză. Are 55 de ani şi un job de funcţionar, dar nimic nu o împiedică să descopere dorinţe necunoscute odată cu pasiunea pentru cultura engleză...