Filmul prezintă povestea lui Balthazar Blake (Cage), un maestru vrăjitor şi ucenic al faimosului Merlin, care vrea să salveze Manhattan-ul contemporan de planurile malefice ale inamicului său, Maxim Horvath, personaj interpretat de Alfred Molina...
Nicolas Cage este un cavaler din Evul Mediu în acest thriller supranatural care îşi aruncă eroul într-o luptă împotriva unei vrăjitoare cu puteri nebănuite. Behmen (Cage) se întoarce în ţinuturile natale pe care le descoperă pustiite de ciumă....