Într-un mic sat, locuitorii sunt ori fiinţe umane, ori fiinţe de basm, deţinătoare ale unor puteri magice. Cele doua lumi sunt separate de un zid, dar o dată la nouă ani o mare sărbătoare le permite să se reunească....
Acest film pune fata în fata contrastul dintre povestea de dragoste a unei femei mature si povestea fiicei sale care se îndragosteste pentru prima data în viata....