Filmul prezintă povestea de dragoste dintre două personaje aparținând unor lumi diferite, și anume dintre Lola (Rebecka Liljeberg), o tânără fată care lucrează și călătorește în cadrul unui circ, și Misha, un pui de urs aflat în grija Lolei....
Otto și Ana s-au întâlnit întâmplător, în copilărie. Într-un loc magic precum Cercul Polar, între ei se țese povestea unei iubiri fără sfârșit, asemenea zilelor și nopților polare....