Brian ajută federalii să stopeze un mare importator de heroină cunoscut sub numele de Braga. Cu ajutorul unui informator numit James Park, Brian îşi câştigă un loc în echipa criminalilor, unde încearcă să-l găsească vinovat pe Braga....
Bartleby, care a fost respins de toate facultățile la care s-a înscris, decide să înființeze una fictivă pentru a-și păcăli părinții. Înșelătoria funcționează prea bine și tot mai mulți tineri încep să se înscrie la școala lui....