La sfârşitul secolului 19, Jay Cavendish, în vârstă de 16 ani, călătoreşte de-a lungul Frontierei Americane în căutarea femeii iubite. Este însoţit de un călător misterios pe nume Silas, care acceptă să-l protejeze - pentru o răsplată...
Plasat într-o comunitate rurală, filmul este povestea intimă despre speranță, tragedie și dragoste a unei tinere femei frumoase și inteligente care crește într-o fermă din nord-estul Scoției de la începutul Primului Război Mondial....