Întregul Pământ este cuprins de întuneric, cu excepţia unui mic teritoriu în formă de cerc din estul Europei. Când militari din acest teritoriu se aventurează în afară, nu găsesc decât cadavre. Cine sau ce vrea să distrugă viaţa pe Terra?...
În toamna anului 1938, NKVD l-a arestat pe Serghei Korolev, ce avea sa devina arhitectul principal al cursei spațiale a URSS. Sub tortură, anchetatorii încearcă să obtina de la el o mărturisire de activități anti-sovietice....
Revelionul, Moscova. Sveta vrea ca părinții ei să se împace. Ea decide că Moș Crăciun poate aranja acest lucru, dar pentru asta va trebui sa il gaseasca......