America anilor '60. Doi agenţi FBI, cu metode diferite de acţiune, investighează uciderea a 2 apărători ai drepturilor omului. Ajunşi într-un mic orăşel din sud, ei se confruntă cu o adevărată conspiraţie a tăcerii. Cine şi de ce terorizează ţinutul?...
Un magnat și soția lui mai tanară îl angajează pe David pentru a o învăța chitara pe fiica lor adolescenta. Soția îl seduce repede pe David și, în același timp, face cunoștință cu vecinul curios al familiei....