O detectivă rămasă fără miros fură o poțiune de la un parfumier care ucide pentru a crea mirosul perfect. Dorința ei este să îl țină aproape pe cel de care e îndrăgostită. Apoi își unește forțele cu parfumierul pentru a-și redobândi simțul mirosului...
Jurnalista Rahimi călătorește în orașul sfânt iranian Mashhad pentru a investiga cazul unui criminal în serie care ucide lucrătoare sexuale. Pe măsură ce se apropie de demascarea crimelor, presiunile politice si religioase cresc....