Lance este un spion seducător iar Walter un inventator de gadget-uri super cool. La nevoie, aceștia vor trebui să învețe să colaboreze și să aibă încredere unul în celălalt, pentru a salva omenirea....
Un cavaler e acuzat de o crimă pe care nu a comis-o. Singura care îl poate ajuta să-și demonstreze nevinovăția e Nimona, o adolescentă care își poate schimba înfățișarea și care se întâmplă să fie tocmai creatura pe care el a jurat să o distrugă....