Lăsând în urmă oraşul natal mexican plin de praf, protagonistul sare într-un autobuz spre Los Angels, unde viaţa lui se schimbă total când se îndrăgosteşte pe Nina (Ana Claudia Talancón), o frumoasă studentă la medicină....
Actiunea se petrece in anii '70 in orasul Bay City. Dave si Ken sunt doi politisti care primesc de fiecare data cele mai grele misiuni . Cei doi parteneri se bazeaza pe ponturile vandute de Huggy Bear, pentru a rezolva un caz de omucidere...