Balbaitul agent Maxwell Smart, alias agentul 86, si partenera sa, agentul 99, lucreaza pentru CONTROL, o agentie guvernamentala al carei scop este sa dejoace planurile unei agentii rivale, KAOS....
Thea, secretară într-o editură, încearcă din răsputeri să-l evite pe şeful ei cam tâmpit şi tiranic, Jerry. Când acesta o aude glumind pe seama lui, soarta fetei pare pecetluita, dar Thea scapă de concediere minţind că e însărcinată!...
O poveste subversivă care prezintă cinci întâmplări petrecute în Los Angeles, unde niciun tabu nu rămâne neexplorat şi fiecare personaj se îndreaptă spre un destin întunecat şi adesea comic...