În drumul sau spre Neapole, Marie-Henri Beyle, viitorul Stendhal (îmbrăcat în roșu), se îndrăgostește de o misterioasă companioană (înveșmântată în negru)......
Într-o seară a anului 1941, Schlomo, nebunul satului, aduce consătenilor săi din shetl (sat evreiesc din Europa de Est) o ştire cumplită: germanii ucid şi deportează spre destinaţii necunoscute locuitorii evrei din shetl-urile vecine...