Union, o avocata de succes, se indragosteste de Elba, un barbat cu mari dificultati financiare, tata singur a trei copii. Lucrurile iau o turnura urata cand fosta sotie a lui Elba ameninta sa ii ia copiii....
Acest film de animatie se centreaza in jurul unui tanar aventurier pe nume Delgo. El trebuie sa isi adune toti prieteniiin conflictul dintre populatia terestra Lockni, care se ocupa cu intelegerea magiei pamantului si populatia zburatoare Nohrin....