Toby, un corporatist dezamăgit de viața modernă, e tras într-o lume fantastică a călătoriilor în timp după ce un cizmar spaniol îl crede Sancho Panza. Treptat, tânărul începe să nu mai distingă între vis și realitate....
Samuel, un străin, își caută tatăl biologic în zona rurală a Letoniei, când, din greșeală, lovește un purceluș cu mașina. Fiica fermierului de porci îl convinge să petreacă noaptea la fermă, unde-l țin prizonier și îl transformă în sclav....