Filmul urmărește evoluția ca muzician a lui Johann Sebastian Bach, cu ajutorul unor însemnări fictive dintr-un jurnal ce ar fi aparținut Annei Magdalena Bach, cea de-a doua soție a compozitorului....
Antonio e expulzat din Elveția în Italia, împotriva voinței lui. Ani întregi, locuiește în sărăcie în lunca Po, dar nu renunță la pasiunea sa pentru desenat. Asta e povestea lui Antonio Ligabue, un singuratic revoluționar din arta modernă....
Un bărbat se întoarce acasă după o lungă absenţă. Străbate oraşul în căutarea locurilor trecutului, toate în declin acum, chinuindu-se să-şi păstreze gloria de odinioară. Într-un apartament din oraşul vechi îl aşteaptă de ani de zile o cină rece şi partenera de viaţă...