Un orăşel pe malul mării. Sosuke, un băieţel de 5cinci ani, trăieşte sus, pe o stâncă de unde priveliştea asupra mării e fabuloasă. Într-o dimineaţă, Sosuke o descoperă pe Ponyo, un peştişor de aur cu capul prins într-un borcan de gem....
Culegători de folclor şi maeştri farsori, fraţii Jake şi Will Grimm, călătoresc din sat în sat sub pretextul că protejază oamenii de creaturi magice şi fac ritualuri de exorcism. Ei sunt puşi la încercare când întâlnesc un blestem adevărat...