E o lume lipsită de speranţă. Ploile nu mai udă ţărâna cotropită de atâtea ori de hoarde barbare. Înconjurat de cruzime şi abuzuri, Noe este un om de ispravă. Luptător experimentat, mag şi vindecător, nu îşi doreşte decât să trăiască în pace....
Sunt trolii nişte monştri înfiorători care trăiesc sub străzile din oraşul Cheesebridge şi ies afară doar pentru a fura copii şi brânzeturi? Eggs, un băiat orfan, nu e deloc de aceeaşi părere şi trebuie să ia măsuri!...