Merlin este o creație a vrăjitoarei Mab, însă când acesta refuză să fie conducătorul forțelor întunericului, Mab se întoarce împotriva tânărului vrăjitor....
O tanara foarte aventuroasa, un pustnic orb si un dragon prostanac, cu doua capete, pornesc intr-o cursa pentru gasirea sabiei pierdute, Excalibur, si salvarea Regelui Arthur si a regatului Camelot....