Într-o țară îndepărtată, regele este transformat într-un urs polar, de o vrăjitoare geloasă. El întâlnește o prințesă de care se îndrăgostește și pe care o ia de soție. Vor rămâne cei doi împreună?...
Richard, o vrăbiuță adoptată de o familie de berze, petrece iarna în nordul Africii. Când află că nu el va conduce stolul spre nord, Richard se hotărăște să călătorească singur....