Intr-un cartier de blocuri, aflat in Teheranul de astazi, Lateef, un tanar muncitor de 17 ani de etnie kurda, este atras in mod ciudat de Rahmat, un muncitor Afgan. Rahmat are insa un secret, a carui dezvaluire va schimba viata amandurora......
Nemilosul, trădătorul Zahak ajunge pe tronul din Jamkard, dar curând visează o profeţie despre cum un tânăr pe care l-a nedreptăţit în trecut îi va ameninţa poziţia....