Povestea este plasata in Hong Kong și SUA. So pleaca în SUA pentru a deschide o școală de arte marțiale. Dar ura muncitorilor americani față de imigranții chinezi este mare. Ca rezultat, So va solicita ajutorul Maestrului Wong....
Un tânăr băiat este dus pe tărâmul mitic al lui Tao, unde devine protagonistul unui conflict între un lord malefic și un grup de animale războinice....