Un cavaler e acuzat de o crimă pe care nu a comis-o. Singura care îl poate ajuta să-și demonstreze nevinovăția e Nimona, o adolescentă care își poate schimba înfățișarea și care se întâmplă să fie tocmai creatura pe care el a jurat să o distrugă....
Ofiterul Edward Malus (Nicholas Cage) gaseste pe o autostrada din California o papusa pe care i-o inapoiaza unei fetite aflata intr-o masina. Cateva momente mai tarziu, un camion izbeste masina....