Willard primește ordinul de a lichida un comandant, colonelul Kurtz, care a trecut de partea dușmanului. Călătoria lui Willard trece drept o poveste plină de aventuri, dar este și o alegorie a demenței războiului și a descoperirii de sine....
Razboiul din Vietnam este pe sfarsite. In aceste vremuri, corespondentul de razboi John Converse vrea sa aduca din Vietnam mai mult decat amintiri triste. Astfel, el cumpara 3 kilograme de heroina pe care are de gand sa o vanda in Statele Unite......